纯碱的产业链基本情况——【纯碱供应商：海之源化工】

（1）纯碱行业生产链概况；

天然碱法制碱的上游是天然碱矿，氨碱法生产的上游是原盐和石灰岩，联碱法制碱上游是原盐和合成氨。燃料主要是动力煤,个别企业会使用天然气。

纯碱行业的主要产品是轻碱和重碱，重碱则是由轻碱加工转化而来。它是一种速效氮肥，也可用于电池制造、电镀、染色。

轻碱主要用于日常日化行业、洗涤剂和食品工业。重碱主要用于制造平板玻璃。无机盐按不同行业使用轻碱和重碱。洗涤剂和氧化铝行业的一些下游企业可以以纯碱和烧碱的价格改变窑炉饲料，从而达到降低生产成本。

（2）纯碱上游工业概况：

由于生产工艺的不同，生产纯碱用的原料也是不同的。用氨碱法生产的主要原料是原盐和石灰岩，联碱法生产工艺的主要原料是原盐和合成氨，天然碱法工艺的主要原料是天然碱矿。三种碱法的主要燃料是动力煤。因此，纯碱的上游是原盐、石灰岩、合成氨和动力煤。

1.原盐行业

原盐又称工业盐，是盐化工业的来源，是盐酸、烧碱、纯碱、氯气、氯化铵等主要生产原料。根据盐田生产模式,我国盐业分为井盐、海盐和湖盐。2018年，我们生产了9065万吨，58.5%的井矿盐、29.5%的海盐和12.0%的湖盐。纯碱和烧碱行业原盐消耗占总产量的90%以上。

我们的原盐供应趋向市场。进入21世纪以来，我国盐业产能发展迅速，2008年产能急剧上涨，自2015年以来，尽管海盐和湖盐的新生产能力得到调整，随着制盐设备的升级和国家工业园区的发展，矿盐生产能力不断提高，国家原盐供应能力不断提高。2017年，国家实施了盐业体制改革，放宽了盐价，取消食盐准运证，允许有条件的流通销售和跨地域经营。2018年，改革深化，许多省（市、自治区）政府和企业与盐业局分开，打破区域垄断。随着健康和消费水平的提高，未来的盐业公司将围绕高端盐产品展开竞争。

2.石灰岩行业

石灰岩是石灰岩作为矿物原料的商品名称，其主要成分是碳酸钙，使用范围广泛。石灰岩作为一种重要的建筑材料，由于其性质广泛、易于获取，具有较长的开采历史。在现代工业中,石灰岩是生产水泥、石灰岩和电石的主要原料,是氨碱法生产纯碱的重要原料之一,也是冶金工业中不可或缺的溶剂。优质石灰石广泛应用于造纸、橡胶、油漆涂料、医药、化妆品、饲料、密封、粘结、抛光等产品。随着科学技术的发展,石灰岩的应用将得到扩大。

我们是世界上石灰岩矿产资源最丰富的国家之一。据前国家建材局地质中心统计，全国石灰岩的分布面积为43.8万平方公里，约占全国土地面积的1/20，几乎在全省（市、自治区）。全国共发现约七、八千处水泥石灰岩矿址，其中1286个已查明，矿石储量共计542亿吨。石灰岩储量为504亿吨，占93%；大理岩储量为38亿吨，占7%。

随着我国城市建设规划的不断完善和实施,考虑到保护环境和生态平衡、防止水土流失和维护风景资源的需要,适合采矿的石灰岩数量逐渐减少。

3.合成氨行业

合成氨是在催化剂高温高压下用氮和氢合成的。目前国内使用的氮肥，如尿素、硝酸铵、磷酸铵、氯化铵和其他含氮复合肥料是由氨为原料制成。全球合成氨每年产量超过1亿吨，其中8成用于化肥生产，剩余2成用于其他化学品原料的生产。

我国合成氨行业已达到世界先进的技术和生产水平。目前，我国已成为世界上最大的合成氨生产国，经过一段时间的快速增长，我国的合成氨产业生产能力在2014年首次呈负增长。由于受到产能过剩以及石化和化学发展计划（2016-2020年）影响，未来合成氨的生产增长将逐渐放缓。鉴于我国合成氨行业能耗高，改进原料、生产设备和技术是合成氨行业未来发展的关键。

在我国合成氨制法工艺中，用煤炭为原料的生产能力为75.2%,天然气为22.2%,焦炉煤气为2.1%。天然气是合成氨最理想的原料，我国富煤、贫油、少气的能源结构造成用天然气为原料，合成氨产能占比正在逐年递减。

4.煤炭行业

煤炭是我们的主要能源来源。根据国家能源管理局2018年公布的数据，我国煤矿年生产能力为34.91亿吨，拥有3816个证照齐全的煤矿生产处，1138个已经批准并开始建设的煤矿。山西、内蒙古和陕西是我国主要的煤炭生产区，生产能力比为27.16%，23.78%，11.61%，合计超过60%以上的占比。

5.天然碱矿石

我国天然碱矿床主要分布在“二区一带”。全国已发现约1.45亿吨,其中桐柏碱矿占85%以上,被我国矿协评定为“天然碱之都”。根据天然碱矿产资源的分布情况，我国在河南省南阳市桐柏县和内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗乌日根塔拉镇建立了纯碱厂，目前国内的天然碱法年产能达到180万吨。

我们的天然碱储量在世界上排名第三，仅次于美国和土耳其，但其能力和规模远远低于美国。

（3）纯碱下游工业概况

1.平板玻璃行业

平板玻璃一般用于建筑物的门窗和室内装饰。在平板玻璃行业中，选用重碱作为生产原料，一方面重碱粒径与硅砂粒径相匹配，混合物质量好，另一方面重碱粒径与重量大，在投料中不易被热气流吹散到窑壁上，减少侵蚀。

近年来,平板玻璃行业对纯碱的需求是V型的。2013-2014年，平板玻璃对纯碱的需求继续超过1160万吨。2015年，房地产市场冷却明显，平板玻璃价格低于生产成本，窑龄过期平板玻璃生产线集中冷修，导致下游重碱需求急剧下降。2016年，随着房地产市场逐渐变暖，平板玻璃价格迅速上涨，刺激冷修生产线，平板玻璃产量逐渐增加，导致对纯碱的需求稳步上升。2018年，日化行业消耗了1303万吨重碱，环比增加了9.9%，过去五年来需求仍然很高。↓

2.无机盐业

纯碱的第二个下游是无机盐工业，对苏打的需求量为11.4%。泡花碱、小苏打、亚硫酸钠、硝酸钠等是纯碱所需的主要无机盐行业。

2018年，硅酸盐行业对纯碱的需求量为6.9%，总需求量为173.3万吨，下降了5.3%。

2018年，我们对亚硫酸钠和硝酸钠的需求量为3.0%，总需求量为75.6万吨。

2018年磷酸盐工业纯碱需求为1.5%，总需求为38.2万吨，下降12.8%。

3.日用玻璃行业

日用玻璃包括瓶罐玻璃、器皿玻璃、艺术玻璃、医用玻璃、仪器玻璃、光源和照明玻璃。近年来,玻璃对轻碱的需求日益增加。除了导致2015年玻璃日产量下降的环保因素外，对纯碱的需求也有所增加。2018年，我国日用玻璃汽水总需求量为196万吨，环比下降为5.2%。我国玻璃行业主要集中在华东和华中地区。2018年，我国华东对纯碱的需求量达到79万吨（40.1%），华中地区为41万吨（20.7%）。

国内玻璃行业主要是小型生产企业，产业发展正面临着转型升级的阵痛与发展期。一方面，行业规模需要改善；另一方面，技术需要改进。预计未来国内玻璃行业对纯碱的需求将逐步放缓。↓

4.洗涤剂行业

2016年，洗涤剂行业对纯碱的需求达到1949,000吨的峰值。2018年，清洁剂行业对纯碱的需求总量为183.7万吨，同比下降3.2%。从区域角度看，我国洗涤剂行业主要分布在中国华东、华南和华中。2018年，三个地区纯碱消费占洗涤剂行业纯碱需求量的28.9%、26.3%和20.8%，达到76%。

2018年，广东省清洁用品行业排名第一，45.8万吨，占纯碱需求总量的24.9%，河南省排名第二，28.5万吨，15.5%，四川排名第三，18.8万吨，占10.2%。近年来，我国洗涤剂行业发展迅速，其应用范围涉及玻璃、洗涤、农药、纺织、石油等领域。清洁剂产品继续扩展到更新的技术领域，为新材料、化工、能源等行业提供支持。因此,未来洗涤剂行业对纯碱的需求将保持相对稳定。

5.氧化铝行业

我国氧化铝工业生产技术可分为烧结法和拜耳法两种。轻碱是烧结过程中的原料，烧碱是拜耳法生产工艺过程中的原料。目前我国氧化铝行业主要采用拜耳技术，只有在山西和重庆，还维持两种方法共同的生产方式。

2018年，氧化铝行业轻碱需求总量为50万吨，连续五年保持增长势头。这种增长的主要原因是近年来烧碱价格急剧上涨，为了降低生产成本，一些氧化铝企业已经从拜耳转向烧结。但是，考虑到烧结法生产氧化铝的工艺难以发展和增长，氧化铝行业对纯碱的需求有限。

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