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企业新闻
行业动态
媒体报道

潍坊海之源化工10.29-11.04周报

作者:
市场部
来源:
2018/11/07 02:19
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【摘要】:
宏观环境:行业总体景气高位震荡下行,但中枢有望抬升,长期走向集中和一体化:1)需求端:化工品下游需求疲弱,我们认为内需(尤其是地产链条)下行压力渐显,但农化、纺织等细分领域需求相对刚性;贸易摩擦对出口的负面影响逐步体现,但外需不确定性客观上也加速电子化学品、新材料等化工品进口替代进程;2)供给端:行业新增产能释放趋缓(部分子行业未来2-3年几无新增产能),且新建装置难度持续提升;存量产能受环保约束

宏观环境:

行业总体景气高位震荡下行,但中枢有望抬升,长期走向集中和一体化 :

1)需求端:化工品下游需求疲弱,我们认为内需(尤其是地产链条)下行压力渐显,但农化、纺织等细分领域需求相对刚性;贸易摩擦对出口的负面影响逐步体现,但外需不确定性客观上也加速电子化学品、新材料等化工品进口替代进程;

2)供给端:行业新增产能释放趋缓(部分子行业未来 2-3 年几无新增产能),且新建装置难度持续提升;存量产能受环保约束,短期虽有力度上的边际变化,但中长期趋势相对明确,分区域来看,山东、苏北、长江经济带等区域环保压力较大,其中染料、农药、橡胶 助剂等子行业受影响较大;

3)前三季度化工行业增加值同比增长 3.8%

2018-10-30 国家发改委 10 月 30 日公布的数据显示,前三季度,化工行业增加值同比增长 3.8%,增速同比持平。主要产品中,烧碱产量 2509 万吨,增长 1.1%;纯碱产量 1900 万吨,增长 0.8%。化肥产量 4214 万吨,下降 6.2%;其中,氮肥、磷肥分别下降 8.5%和 3.1%,钾肥增长 1.4%。农药产量 155 万吨,下降 13%。橡胶轮胎外胎产量 64742 万条,增长 1.4%。

4)山东省第三批拟认定化工园区和专业化工园区 山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室于31日发布了《山东省第三批拟公布化工园区和专业化工园区名单》。第三批拟认定的29 家化工园区和9家专业化工园区。

重点关注:

纯碱:价格大幅上涨 据百川资讯,伴随月末结算完成,新一轮订单集中释放,上周国内纯碱价格上行,华东地区重质/轻质纯碱分别周环比均上涨 100 元/吨。供给端河南金山 200 万吨装置开工 8 成左右,湖北双环 110 万吨装置自 10 月 26 日复工以来产能提升较慢,其余厂家均满负荷运行,后续江苏华昌、徐州丰成合计 120 万吨产能将于 11 月初检修 1 周左右。目前纯碱市场货源供应紧张,下游库存普遍较低,基本以按需采购为主。

化肥:本周化肥价格多高位盘整,冬储政策尚不明朗,且距离用肥期时间较远,经销商处于持币观望状态。上周尿素受各地环保限产影响 开工率略有下滑,报价止跌反弹,但下游观望情绪较浓厚。11 月 9 日,磷复肥会议将于宁波召开,或对冬储政策及定价做出指导,预计本次会议过后化肥价格会小幅上涨。建议关注煤头尿素龙头华鲁恒升、鲁西化工,磷复肥龙头新洋丰。

玻璃:现货市场延续弱势格局,市场出库情况一般,市场信心不佳。上周玻璃生产线库存继续增加,总库存依然处于高位,厂商销售主要以去库存为主,周末以来出库量较多,华北地区有部分厂商为增加出库实行价格优惠,沙河地区低价玻璃对华东、华中市场冲击较大,因此报价也出现下跌。北方地区天气转冷,部分生产企业为增加出库回笼资金,继续下调玻璃价格,市场交投正常;南方地区玻璃库存环比有所增加,主要受近期生产线点火复产较多,加上北方低价玻璃南下冲击市场,部分厂家报价有所松动,市场悲观情绪浓厚,短期来看玻璃预计将延续区间波动为主。

行业要点:

第二批中央生态环保督察“回头看”将启动。

根据要求,“回头看”将始终坚持问题导向:

重点督察经党中央、国务院审核的第一轮中央环境保护督察整改方案落实情况;

重点盯住督察整改不力,甚至表面整改、假装整改、敷衍整改,以及“一刀切”等生态环境保护领域不作为、滥作为的问题;

重点检查列入督察整改方案的重大生态环境问题及其查处、整治情况;

重点督办人民群众身边生态环境问题整治情况;

重点督察地方落实生态环境保护党政同责、一岗双责,严肃责任追究情况。

同时,针对污染防治攻坚战 7 大标志性战役和其他重点领域,结合被督察省份具体情况,每个省份同步统筹安排 1 个生态环境保护专项督察,采取统一实施督察、统一报告反馈、分别移交移送的方式,进一步压实责任,倒逼落实,为打好污染防治攻坚战提供强大助力。 中央生态环境保护督察“回头看”进驻期间,各督察组将分别设立联系电话和邮政信箱,受理被督察省份生态环境保护方面的来信来电举报。

潍坊海之源化工市场研发部