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近期我国纯碱行业发展情况概述

作者:
网络运营部
来源:
2017/09/28 15:30
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【摘要】:
我国纯碱自2000年开始发展迅速,2006~2016年出口量和进口量较为稳定,占产量比重平均为8.68%和0.27%,进出口占比均较小,因此我国纯碱需求主要取决于国内市场。从国际上看,全球纯碱产能主要分布在北美、欧洲和中国,北美以天然碱为主,生产成本最低;我国居中,欧洲最高。虽然北美的天然碱成本低于我国纯碱,但海外环保和人工成本高,加上运费,成本优势并不明显。此外,纯碱价值相对较低,生产和销售具有

我国纯碱自2000年开始发展迅速,2006~2016年出口量和进口量较为稳定,占产量比重平均为8.68%和0.27%,进出口占比均较小,因此我国纯碱需求主要取决于国内市场。从国际上看,全球纯碱产能主要分布在北美、欧洲和中国,北美以天然碱为主,生产成本最低;我国居中,欧洲最高。虽然北美的天然碱成本低于我国纯碱,但海外环保和人工成本高,加上运费,成本优势并不明显。此外,纯碱价值相对较低,生产和销售具有一定半径限制,北美和欧洲的开工率都在90%以上,以自给为主。

  随着国民经济的发展、城市化率的提升和房地产的繁荣持续大幅增加,2000~2011年纯碱表观消费量年均复合增长率为10.09%。2011年以来受房地产市场景气度下滑影响,纯碱表观消费量增速放缓,2012~2016年年均复合增长率为1.83%,维持在2100万~2400万吨。

  从下游需求看,国内纯碱大部分用于工业,小部分为民用。在工业用纯碱中,主要应用领域是玻璃、无机盐、合成洗涤剂、氧化铝、印染及其他。其中玻璃工业是纯碱的最大消费领域,每吨玻璃消耗0.2吨纯碱,约占纯碱50%以上,其他下游行业合成洗涤剂、印染、氧化铝需求占比不高,且比较分散,因此玻璃产量变化决定纯碱的需求变化。

  具体来说,玻璃用途分为平板玻璃、日用玻璃、技术玻璃、光学玻璃等,其中平板玻璃产量大,占比约80%,是玻璃主要品种。平板玻璃主要用于房地产、汽车和出口,占比约70%、20%和10%,其中房地产是玻璃最主要的消费领域,房地产市场的周期性波动是影响平板玻璃行业需求的主要因素。基于全国房屋施工面积同比增速下降的预期,以及2017年上半年房地产销售严苛的政策效应,预计2017年全国玻璃产量增速难以保持2016年5.80%的增速,但由于玻璃生产线停产后复产的成本很高,玻璃总体生产量不会出现大幅下降。整体看,预测2017年玻璃增速放缓,但整体产量仍较平稳,玻璃生产对纯碱的需求也将平稳。

  我国纯碱企业数量约40家,平均产能70万吨,100万吨以上企业数量12家,20万~100万吨约16家,前五大纯碱生产企业产能合计1170万吨,占中国纯碱产能的比例为39.39%;前十大纯碱生产企业产能合计1770万吨,占中国纯碱产能的比例为59.60%,行业集中度较高。

  2010年受房地产市场景气度下滑影响,纯碱产量和产能增速放缓。2014年末,纯碱产能到达3159.78万吨的顶部,但产能利用率为79.57%,处于历史较低水平,行业竞争加剧,行业景气度持续下行,最终导致产品价格长期低迷。在此背景下,部分高成本联碱法和污染严重的氨碱法产能逐渐退出。总体看,2015~2016年,国内纯碱行业合计净去产能190万吨,2016年末产能降到2970万吨,产能降幅接近6%。

  近年来退出产能主要以部分不具成本优势的联碱法和污染严重的氨碱法产能为主,其主要原因为:在纯碱价格低迷背景下,联碱法副产品价格对企业盈利能力至关重要,2014年起,副产品氯化铵价格持续低迷,使得联碱法企业盈利陷入困境,部分高成本产能陆续退出,据统计,2015~2016年,联碱法退出产能约190万吨;氨碱法制纯碱产生大量废渣废液,污染很重,在环保执行力度加大的背景下,部分氨碱法高污染企业退出,退出产能约100万吨;此外,还有部分零散小产能在供给侧改革政策的推动下走上主动去产能道路。总体看,2014年产能高位后,产能退出逾290万吨,新增技改产能约100万吨,因此2015~2016年产能净下降190万吨。

  考虑新建产能有限,在环保督查持续趋严的背景下,2017年短期内产能仍将下滑。具体看,新建产能方面,2011年工信部颁布的《纯碱行业准入条件》规定,国内新建纯碱产能门槛联碱法60万吨,氨碱法120万吨,按照吨投资额联碱法(2000~2200元/吨)和氨碱法(700~800元/吨)计算,新建产能联碱法和氨碱法门槛分别为13.20亿元和9.6亿元,建设周期约3年。此外,联碱法装置配套合成氨装置及其他化工装置,实际投资额更高,因此投资门槛较高且建设周期较长,对于环保压力较大的行业来说,新进入产能有限。截至2016年末,纯碱行业在建产能仅为江西晶昊在建氨碱法纯碱100万吨,计划于2018年初投产。总体看,环保趋严和新建产能门槛高的背景下,长期看新建产能有限,短期内2017年无新建产能投产。

  去主动去产能方面,2016年下半年以来,受成本推动和下游回暖影响,行业景气度提升,纯碱价格大幅提高,企业开工率提高,盈利状况改善,企业主动去产能动力不足;被动去产能方面,2014~2016年行业景气度低迷和环保严查下,行业高污染和高成本企业产能退出量较大,2017年环保压力仍较大,推测后续氨碱法产能及开工率受影响较大。总体看,行业景气度提升后产能退出动力不足,但环保趋严的背景下,污染较重的企业供给将进一步缩小。